Guide de l'émission obligataire Published: novembre 17, 2023
Réussir une émission obligataire : guide complet
Ce guide complet vous apporte les connaissances nécessaires pour lever des capitaux par financement obligataire. Il détaille chaque étape, des principes fondamentaux au cadre réglementaire et à l'optimisation de l'émission.
Que vous soyez émetteur expérimenté ou nouveau venu, il vous permettra de :
- Comprendre les obligations : Acquérir une connaissance approfondie de cet instrument, de ses caractéristiques et de son rôle sur les marchés des capitaux.
- Évaluer la pertinence d'une émission : Vérifier son adéquation aux objectifs financiers, à la tolérance au risque et à la stratégie globale de structure du capital de votre société.
- Préparer l'émission : Étudier la modélisation financière, l'analyse de notation et les documents juridiques requis.
- Comprendre le cadre réglementaire : Assurer le respect des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.
- Structurer et commercialiser l'émission : Explorer les structures, prix et stratégies de commercialisation pour optimiser l'émission et attirer les investisseurs.
- Assurer la conformité après émission : Connaître les obligations permanentes de rapport et les exigences réglementaires.
Ce guide est une ressource utile aux sociétés, intermédiaires et particuliers souhaitant comprendre l'émission obligataire et réussir une levée de capitaux par la dette.